CRMS · Reporting
Berichte und Dokumente aus freigegebenen Vorlagen
Ihre Anwendung liefert die Daten, Reporting macht daraus ein Dokument – als Vorschau, als Arbeitskopie oder als endgültigen Nachweis, der sich Jahre später noch prüfen lässt.
Das Modul
Reporting
Ein Bericht, der nicht sagen kann, aus welcher Vorlage er stammt, ist eine Datei. Ein Bericht mit Herkunft, Siegel und Kette ist ein Nachweis.
Prüfberichte, Angebote, Auswertungen, Projektdokumentation: Viele Fachanwendungen müssen Dokumente erzeugen, die sauber aussehen, in mehreren Sprachen vorliegen und später belegen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt galt. Reporting übernimmt genau diesen Teil – von der Vorlage bis zum abgelegten Original.
Vorlagen ändern sich nur über neue, unveränderliche Revisionen, auf Wunsch mit mehrstufiger Freigabe. Jedes Dokument nennt die Revision, aus der es entstand. Endgültige Dokumente werden verschlüsselt, unveränderlich und verkettet abgelegt, PDFs zusätzlich gesiegelt. Ausgegeben wird nach HTML, PDF, Word, Excel, OpenDocument und CSV.
Funktionen
Was Reporting im Einzelnen leistet.
Jede Funktion hat eine eigene Seite. Dort steht, was sie fachlich leistet und wofür sie im Alltag sorgt.
Vorlagen & Ebenen
Eine Vorlage, drei Ebenen, beliebig viele Sprachen: Plattform, Mandant und Person können eigene Fassungen führen – die genaueste gilt.
Mehr erfahrenFreigabe von Vorlagen
Mehrstufige Freigabeketten je Ebene – mit Rolle, Mindestzahl, Vier-Augen-Prinzip und, wo nötig, Freigabe nur mit zweitem Faktor.
Mehr erfahrenDokumente erzeugen
Ein Aufruf liefert das fertige Dokument – als markierte Vorschau, als Arbeitskopie oder als endgültiges, abgelegtes Original.
Mehr erfahrenAusgabeformate
HTML, PDF, Word, Excel, OpenDocument und CSV – mit PDF-Profilen für Langzeitarchivierung und Barrierefreiheit.
Mehr erfahrenNachweis & Siegel
Endgültige Dokumente werden verkettet, mit Zeitstempel verankert, unveränderlich abgelegt und als PDF gesiegelt.
Mehr erfahrenAufbewahrung & Löschung
Feste Aufbewahrung, Legal Hold für ganze Dokumentketten und Löschen, das die Prüfbarkeit der Ketten erhält.
Mehr erfahrenRechte & Anmeldung
Rolle plus Anmeldestufe: Sensible Dokumentarten lassen sich nur mit zweitem Faktor oder frischer Anmeldung öffnen oder ändern.
Mehr erfahrenZusammenspiel
Zusammenspiel mit Data Management und Identity & Access
Reporting hat bewusst keine eigene Datenquelle. Ihre Anwendung liest die Fachdaten – etwa aus Data Management (CDMS) –, bereitet sie auf und übergibt sie zusammen mit dem Namen der Vorlage. Reporting liest keine Fachdaten nach und ändert keine. So bleibt klar getrennt, wer für den Inhalt verantwortlich ist und wer für das Dokument.
Identity & Access (CIAS) sagt Reporting bei jeder Anfrage, wer anfragt, für welchen Mandanten und mit welchen Rollen. Daraus ergibt sich, welche Vorlagen eine Person sieht, wer Vorlagen schreiben und freigeben darf und wer endgültige Dokumente lesen, festhalten oder löschen darf. Jede Revision, jede Freigabe und jedes endgültige Dokument nennt die Person, die es ausgelöst hat.
Reporting läuft entweder eingebettet in Ihrer Anwendung oder als eigener Dienst, den mehrere Anwendungen nutzen. Fachlich verhält es sich in beiden Fällen gleich. Welche Variante ein Projekt bekommt, ergibt sich beim Zusammenbau im CodamAI Hub daraus, wo Sie das Modul platzieren.
Weitere Module
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